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聚焦钛白

钛白粉行业竞争花样与生长驱动因素

时间:2021-01-22 信息来源:利发国际欧洲厅云商
1、我国钛白粉产品结构情况
在产品结构方面,1998 年以前,我国钛白粉产品结构性矛盾较为突出,钛白粉产品以非颜料级的搪瓷和焊条用为主,高端专用锐钛型和高端金红石型钛白粉需要大宗进口。随着海内钛白粉消费市场的扩大,国际先进装备、工艺和自动控制技术在海内的广泛应用,以及海内钛白粉生产工艺的不绝革新,代表生产企业综合能力的金红石型钛白粉产品比例逐年提高,品种也由数个通用型品种生长到近百个功效性的专用品种,部分大型企业的产品质量接近国际同类产品一流水平,可以部分替代进口产品用于中、高端应用领域。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年钛白粉行业供需花样与前景预测咨询报告》

 

凭据 国家化工行业生产力增进中心钛白分中心统计数据,2019 年全国能维持正常生产的41家全流程型规;寻追燮笠档318.15万吨总产量中,金红石型钛白粉产量254.5万吨,占比为80.01%;锐钛型钛白粉产量51.8万吨,占比为16.28%; 非颜料级等其它钛白粉产品产量11.8万吨,占比为3.71%。经过多年的生长,我国钛白粉产品结构不绝优化,金红石型钛白粉产品产量已在行业中占据主导职位。

 

2、行业竞争花样

从国际看,钛白粉生产工厂规模趋于大型化,产能日益向少数厂商集中,且工业并购重组仍在进行当中,此类全球化的至公司作为钛白粉行业的主导者,在很洪流平上主导着全球钛白粉的供应、价格和生长。

 

从海内看,虽然钛白粉行业在近年泛起了龙蟒钛业与佰利联的并购重组等工业重组事件以及--些中小生产企业因环保等因素关停,我国钛白粉行业的工业集中度有所提高,但整体上看我国钛白粉生产企业的规模仍然偏小,工业集中度仍然偏低。据国家化工行业生产力增进中心钛白分中心统计数据,2019 年,我国.钛白粉总产量318.15万吨,前五大生产企业的产量合计约为148.77万吨,占总产量的46.76%,其中除龙蟒佰利年产量超60万吨,为唯一跻身世界前5大生产厂商的海内企业,截至2019年末,在全国共计41家能维持正常生产的全流程型规;寻追燮笠抵,其中17 家钛白粉生产企业的产量低于3万吨,工业集中度有待进一步提升。

从差别层次产品的竞争花样来看:

 

(1)我国大大都中小企业集中在锐钛型钛白粉市场,据国家化工行业生产力增进中心钛白分中心统计, 2019年锐钛型钛白粉的总产量仅为51.83万吨,但.这主要来源于全行业凌驾10家仅能生产不到3万吨锐钛型钛白粉的中小企业。

 

(2)少数大中型企业集中在中、高端金红石型钛白粉市场,生产的金红石型钛白粉除满足海内需求外,还出口到欧美、韩国、日本和巴西等国家或地区,加入国际竞争,且出口规模逐年扩大,增进了整个行业出口比例的提升。

 

(3)海内高端金红石型钛白粉产品市场曾恒久被外洋氯化法工艺生产厂家占据,近几年每年的进口规模约为20万吨,随着海内氯化法生产工艺的逐步成熟,产品产量规模已超10万吨;同时,我国硫酸法钛白粉工艺技术已接近国际水平,流程自动化水平、产品的系列化和专业化水平大幅提高,资源综合利用抵达国际水平,产品质量与外洋产品的差别进一步缩小。海内氯化法工艺生产的产品以及部分企业硫酸法生产工艺生产的产品亦可用于高端领域,对进口氯化法工艺的金红石型钛白粉产品形成了替代,进口数量占海内表观需求的比重逐渐降低。

 

3、我国钛白粉生产工艺技术情况

 

在生产工艺方面,目前我国硫酸法钛白粉工艺技术已接近国际水平,流程自动化水平、产品的系列化和专业化水平大幅提高,资源综合利用能力抵达国际水平,产品质量与外洋产品的差别进一步缩小。同时,一经困扰我国钛白粉工业生长的三废治理和资源综合利用问题已获得有效解决,废酸接纳工艺及装置的开发,使得废酸能够循环使用:利用水洗低浓度废酸生产石膏取代天然石膏用于建材生产的工艺开发,开辟了低浓度废酸利用的新途径,副产品硫酸亚铁也已被广泛用作铁系颜料、水处理产品、磁性质料和饲料的原料。目前海内少数钛白粉生产企业资源综合利用水平已抵达国际先进水平。

 

另一方面,氯化法工艺技术较为庞大,海内仅少数钛白粉企业具备少量氯化法生产工艺产能,因此,硫酸法在相当长一段时期内仍将是我国钛白粉生产的主流工艺。氯化法工艺生产钛白粉所用原料- -般为高钛渣或人造金红石,由于我国高钛渣及金红石原料相对缺少,一定水平上限制了我国氯化法工艺生产钛白粉的生长,凭据国家化工行业生产力增进中心钛白分中心统计数据,2017 年,我国能维持正常生产的、规;鞒绦皖寻追燮笠抵,有5家企业合计生产氯化法钛白粉16.8万吨,占当年全国钛白粉总产量的5.83%。而到2018年,我国能维持正常生产的、规;鞒绦皖寻追燮笠抵,有3家企业合计生产氯化法钛白粉13.4万吨,占当年全国钛白粉总产量的4.54%。2019 年,我国能维持正常生产的、规;鞒绦皖寻追燮笠抵,有4家企业合计生产氯化法钛白粉20.86万吨,占当年全国钛白粉总产量的6.56%。

 

4、钛白粉行业具有明显的周期性特征

 

钛白粉行业与国民经济的生长高度相关,具有较为明显的周期性。在国际和海内需求增长拉动下,中国钛白粉行业自1999 年起进入高速增长阶段并连续至2007年;今后,受人民币升值、取消出口退税,特别是2008年下半年全面爆发的国际金融;跋,钛白粉行业进入调解、稳固阶段,钛白粉价格也泛起了一定幅度的下跌;自2009年二季度开始,受益于下游涂料、塑料、造纸等行业的回暖,海内钛白粉需求旺盛,价格也随之上涨,这一势头连续到2012年,价格涨幅几近翻倍; 2013 年开始,受前期产能扩“张较快,且下游需求疲软等因素影响,钛白粉市场价格进入单边下行行情,直至2016年,价格累计下跌幅度凌驾50%; 2016 年至今,受国家环保及产颐魅政策要求趋严、行业集中度进一步提升、行业订价信息及传导越发透明、下游需求增加等因素综合影响,我国钛白粉市场价格泛起企稳回升,并逐渐形成了良性生长趋势。

 

5、行业生长推动因素

 

(1)我国国民经济坚持较高速度增长

 

钛白粉广泛应用于国民经济的众多行业,其市场景气度和生长态势与经济生长大情况息息相关。自革新开放以来,我国国民经济坚持了快速生长的势头,进.入到“十三五”,我国GDP增长率仍然坚持着每年6%以上的较高增长速度,且经济生长质量亦稳步提升。我国国民经济的连续较高速度增长为涂料、塑料、造纸、油墨等钛白粉消费行业提供了富足的生长空间;同时,钛白粉行业在下游应用行业的不绝生长发动下,未来生长前景较好。

 

(2)我国城镇化建设的进-一步推进

 

革新开放以来,尽管我国城镇化率逐年提升,截至2019年末已抵达60.60%的超半数水平,但与兴旺国家以及我国近100万亿的GDP总体规模相比,我国城镇化水平仍相对较低。《国 民经济和社会生长第十三个五年计划纲要》指出,推进新型城镇化建设是“十三五”期间的重要事情之一。城镇化建设的不绝推进,为基础设施建设、房产建设等建筑行业及汽车行业等的生长涤讪基础。前述行业都是涂料、塑料的主要下游应用领域,其对涂料及塑料的需求将为钛白粉行业的生长提供良好的市场情况。

 

(3)钛白粉自己的产品特性及应用领域不绝开拓

 

钛白粉具有稳定的物理、化学性质和优良的光学、电学性质,以及优异的颜料性能,广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药、电子工业、微机电和环保工业等国民经济的众多领域。随着经济的生长、科技进步及应用研究的深入,钛白粉的应用领域将越发宽广,这将为钛白粉的生长带来增量的市场需求。

 

(4)行业进入门槛提高、工业集中度提高

 

我国钛白粉行业的相关产颐魅政策对“新建硫酸法”生产工艺的产能扩张进行了限制,并严格限定生产历程中的“三废”排放总量和能耗,行业进入门槛大幅提高,从而有利于加速优胜劣汰。随着小企业关闭产能,大企业的兼并重组等,未来我国钛白粉行业的工业集中度将不绝提高,有利于改善行业的竞争情况,增进行业的良性可连续生长。

 

(5)行业技术水平不绝提高

 

越来越趋严的工业和环保政策以及不绝增加的市场竞争压力,促使我国钛白粉企业不绝提升研发和技术水平。在硫酸法生产工艺方面,生产企业通过努力提高产品质量、增强资源综合利用和“三废”治理,做好节能减排事情,已经在生产工艺技术、装备技术、环保技术和废副综合利用方面均处于较高技术水平,清洁联产硫酸法钛白粉生产工艺取得了突出的结果。在氯化法生产工艺方面,虽然生长速度较慢,但在外洋生产技术被垄断的情况下,实现了“从无到有”的生长,为下一步的生长探索和积累了技术及经验。
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